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Como conectar Segunda-feira e Clio
Crie um novo cenário para conectar Segunda-feira e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Segunda-feira, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Segunda-feira or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Segunda-feira or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Segunda-feira Node
Selecione os Segunda-feira nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Segunda-feira
Configure o Segunda-feira
Clique no Segunda-feira nó para configurá-lo. Você pode modificar o Segunda-feira URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Segunda-feira nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Segunda-feira
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Segunda-feira e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Segunda-feira e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Segunda-feira
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Segunda-feira, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Segunda-feira e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Segunda-feira e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Segunda-feira e Clio
Clio + Segunda + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um projeto correspondente é criado na segunda-feira. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto.
Clio + Segunda + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, use-a para criar um item na segunda-feira. Quando a data de vencimento do item de segunda-feira é atualizada, uma reunião correspondente é agendada no Google Agenda, usando as informações relevantes do cliente no Clio.
Segunda-feira e Clio alternativas de integração
Sobre Segunda-feira
Sincronize os quadros de segunda-feira com outros aplicativos no Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Acione ações em outros sistemas (como envio de e-mails ou atualização de bancos de dados) com base nas mudanças de status de segunda-feira. Visualize e personalize fluxos de trabalho facilmente, escalando automações sem códigos complexos ou taxas por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Segunda-feira e Clio
Como posso conectar minha conta do Monday ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Monday ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione segunda-feira e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Monday e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar clientes Clio automaticamente a partir de novos leads do Monday?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de clientes, economizando tempo. Use nosso editor visual para mapear os detalhes dos leads do Monday aos perfis de clientes do Clio, adicionando lógica personalizada e melhorias de IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Monday com o Clio?
A integração do Monday com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie clientes Clio quando novos projetos forem criados na segunda-feira.
- Atualize os status dos projetos de segunda-feira com base no progresso do assunto Clio.
- Sincronize informações de contato entre o Monday e o Clio automaticamente.
- Gere tarefas de segunda-feira a partir de novos eventos faturáveis do Clio.
- Acompanhe as horas faturáveis do Clio nos painéis de projetos do Monday.
Como posso utilizar funções JavaScript para dados de segunda-feira no Latenode?
O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados de segunda-feira antes de enviá-los ao Clio, permitindo cálculos complexos e formatação de dados que não são possíveis com ferramentas padrão sem código.
Há alguma limitação para a integração do Monday e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para personalizações avançadas.
- A sincronização inicial de dados pode exigir mapeamento manual para grandes conjuntos de dados.
- Os limites de taxa de API do Monday e do Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
