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Como conectar MongoDB e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar MongoDB e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um MongoDB, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, MongoDB or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre MongoDB or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o MongoDB Node
Selecione os MongoDB nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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MongoDB
Configure o MongoDB
Clique no MongoDB nó para configurá-lo. Você pode modificar o MongoDB URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no MongoDB nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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MongoDB
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o MongoDB e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o MongoDB e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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MongoDB
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar MongoDB, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o MongoDB e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre MongoDB e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar MongoDB e Fechar CRM
Fechar CRM + MongoDB + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, recupere os dados associados do MongoDB. Em seguida, envie uma mensagem para um canal designado do Slack notificando a equipe de vendas sobre o status atualizado do lead e as informações relevantes do MongoDB.
Fechar CRM + MongoDB + Planilhas Google: Quando um novo lead for criado no Close CRM, recupere informações adicionais do MongoDB usando uma pesquisa. Insira os dados combinados do lead e do MongoDB como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
MongoDB e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre MongoDB
Use o MongoDB no Latenode para automatizar o armazenamento e a recuperação de dados. Agregue dados de diversas fontes e armazene-os no MongoDB para análise ou geração de relatórios. O Latenode permite acionar fluxos de trabalho com base nas alterações do MongoDB, criar painéis em tempo real e criar integrações personalizadas. Ferramentas de baixo código e nós JavaScript oferecem flexibilidade para tarefas complexas com dados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes MongoDB e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta MongoDB ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta MongoDB ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione MongoDB e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do MongoDB e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads a partir de dados do MongoDB no Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica transformações complexas de dados. Crie leads do Close CRM automaticamente a partir de dados do MongoDB, garantindo que sua equipe de vendas tenha informações sempre atualizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o MongoDB com o Close CRM?
A integração do MongoDB com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Sincronizando novos detalhes de contato do MongoDB com o Close CRM.
- Atualizando estágios de oportunidade no Close CRM com base em dados do MongoDB.
- Criação de relatórios personalizados combinando dados de ambas as plataformas.
- Disparando sequências de e-mail no Close CRM em atualizações de eventos do MongoDB.
- Fazendo backup dos dados de leads do Close CRM no seu banco de dados MongoDB.
Como o Latenode lida com transformações de dados do MongoDB?
O Latenode oferece mapeamento e transformação de dados flexíveis usando blocos sem código, JavaScript e IA para garantir integração perfeita de dados do MongoDB.
Há alguma limitação na integração do MongoDB e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes transferências de dados podem sofrer limitação de taxa.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
- O tratamento avançado de erros requer codificação JavaScript.
