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Como conectar Mooseend e Clio
Crie um novo cenário para conectar Mooseend e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mooseend, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mooseend or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mooseend or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mooseend Node
Selecione os Mooseend nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Mooseend
Configure o Mooseend
Clique no Mooseend nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mooseend URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mooseend nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Mooseend
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Mooseend e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mooseend e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Mooseend
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mooseend, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mooseend e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mooseend e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mooseend e Clio
Moosend + Clio + Planilhas Google: Acompanhe novos assinantes do Moosend e as informações de contato do Clio associadas em uma Planilha Google para geração de relatórios. Quando um novo assinante for adicionado ao Moosend, encontre o contato correspondente no Clio e adicione o assinante e as informações de contato como uma nova linha no Planilha Google.
Clio + Zoom + Moosend: Após a conclusão da gravação de uma reunião do Zoom, encontre o contato associado no Clio e envie um e-mail de acompanhamento no Moosend com o link da gravação do Zoom.
Mooseend e Clio alternativas de integração
Sobre Mooseend
Use o Moosend no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em dados em tempo real. Acione campanhas de qualquer aplicativo, personalize o conteúdo com IA e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode permite conectar o Moosend a qualquer fonte de dados, adicionando lógica personalizada e escalando sem precisar de código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Mooseend e Clio
Como posso conectar minha conta Moosend ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moosend ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moosend e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moosend e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio ao Moosend?
Sim, você pode! Com o Latenode, adicionar automaticamente novos clientes Clio a uma lista Moosend é fácil. Garanta marketing e comunicação consistentes com novos clientes, otimizando seus fluxos de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moosend com o Clio?
A integração do Moosend com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos contatos do Clio como assinantes no Moosend.
- Atualizar informações do assinante do Moosend a partir das atualizações de contato do Clio.
- Acione campanhas de e-mail do Moosend com base nos estágios do Clio Matter.
- Segmente listas do Moosend usando dados de clientes do Clio.
- Registre a atividade da campanha Moosend nas notas do Clio.
Com que facilidade posso personalizar os e-mails do Moosend com dados do Clio?
A Latenode torna tudo perfeito! Use os dados do Clio diretamente nos e-mails do Moosend, criando campanhas hiperpersonalizadas com nossas ferramentas de mapeamento de dados sem código.
Há alguma limitação para a integração do Moosend e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir transformação de JavaScript.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do tamanho da conta.
- Os limites de taxa da API do Moosend podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
