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Como conectar Movimento e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Movimento e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Movimento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Movimento or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Movimento or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Movimento Node
Selecione os Movimento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Movimento
Configure o Movimento
Clique no Movimento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Movimento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Movimento nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Movimento
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Movimento e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Movimento e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Movimento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Movimento, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Movimento e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Movimento e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Movimento e CRM ágil
Movimento + CRM ágil + Google Agenda: Quando uma tarefa é criada no Motion, ele cria automaticamente um evento no Google Agenda e adiciona os detalhes do evento ao contato associado no Agile CRM.
CRM ágil + movimento + folga: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, uma tarefa é criada no Motion e uma mensagem de notificação é enviada para um canal do Slack.
Movimento e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Movimento e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Motion ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Motion ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Motion e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Motion e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads no Agile CRM a partir de novas tarefas do Motion?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads automaticamente no Agile CRM quando novas tarefas são criadas no Motion. Isso garante um gerenciamento de leads perfeito e economiza um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Motion com o Agile CRM?
A integração do Motion com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos no Agile CRM a partir de novas tarefas do Motion.
- Atualize os detalhes de contato no Agile CRM quando uma tarefa de movimento for concluída.
- Acione tarefas de movimento quando um novo negócio for criado no Agile CRM.
- Sincronize prazos de projetos do Motion no Agile CRM como lembretes de acompanhamento.
- Crie relatórios personalizados combinando dados de tarefas do Motion e dados de contato do Agile CRM.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Motion e Agile CRM?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo transformações complexas de dados entre o Motion e o Agile CRM, superando os limites típicos de no-code.
Há alguma limitação na integração do Motion e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Motion e do Agile CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos pode exigir processos manuais de importação/exportação.
