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Como conectar Movimento Clio
Crie um novo cenário para conectar Movimento Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Movimento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Movimento or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Movimento or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Movimento Node
Selecione os Movimento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Movimento
Configure o Movimento
Clique no Movimento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Movimento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Movimento nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Movimento
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Movimento Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Movimento Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Movimento
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Movimento, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Movimento Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Movimento Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Movimento Clio
Movimento + Clio + Google Agenda: Quando uma tarefa é criada ou atualizada no Motion, crie uma entrada de calendário correspondente no Clio e sincronize essa entrada com o Google Agenda para garantir que todas as reuniões fiquem visíveis centralmente.
Clio + Movimento + Slack: Quando uma tarefa for atualizada no Clio, crie uma tarefa correspondente no Motion e notifique a equipe jurídica sobre a atualização via Slack. Isso ajuda a garantir que a equipe esteja ciente das alterações e possa gerenciar as tarefas com eficácia.
Movimento Clio alternativas de integração
Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Movimento Clio
Como posso conectar minha conta Motion ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Motion ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Motion e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Motion e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Clio automaticamente quando as tarefas do Motion forem concluídas?
Sim! O Latenode permite atualizações em tempo real, garantindo que o Clio sempre reflita os status mais recentes das tarefas do Motion. Mantenha os clientes informados e reduza a entrada manual de dados sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Motion com o Clio?
A integração do Motion com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Clio automaticamente quando novos projetos começarem no Motion.
- Atualizar informações do cliente Clio com base nos detalhes do projeto Motion.
- Gere relatórios no Clio com base no tempo rastreado no Motion.
- Sincronize os resultados das reuniões do Motion com os registros de comunicação do cliente Clio.
- Acione atualizações do projeto Trigger Motion quando novas faturas de clientes forem criadas no Clio.
Posso acionar projetos do Motion a partir de atualizações do cliente Clio automaticamente?
Sim, com o Latenode, acione projetos Motion diretamente do Clio. Automatize fluxos de trabalho e elimine a criação manual de projetos com facilidade.
Há alguma limitação para a integração do Motion e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer privilégios de administrador para o Motion e o Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
