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Como conectar Movimento e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Movimento e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Movimento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Movimento or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Movimento or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Movimento Node
Selecione os Movimento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Movimento
Configure o Movimento
Clique no Movimento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Movimento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Movimento nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Movimento
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Movimento e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Movimento e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Movimento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Movimento, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Movimento e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Movimento e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Movimento e Zoho CRM
Movimento + Zoho CRM + Slack: Quando o status de uma tarefa é atualizado no Motion, o registro correspondente no Zoho CRM é atualizado e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Zoho CRM + Motion + Google Agenda: Quando um novo lead é criado ou atualizado no Zoho CRM, uma nova tarefa é criada no Motion e uma reunião de acompanhamento é agendada no Google Agenda.
Movimento e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Movimento e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Motion ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Motion ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Motion e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Motion e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas do Zoho CRM a partir de novas tarefas do Motion?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie tarefas no Zoho CRM sem interrupções sempre que uma nova tarefa for adicionada ao Motion. Simplifique seu fluxo de trabalho e garanta que nenhuma tarefa seja perdida com esta automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Motion com o Zoho CRM?
A integração do Motion com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Zoho CRM quando novos projetos forem criados no Motion.
- Atualize os contatos do Zoho CRM quando o status da tarefa mudar no Motion.
- Sincronize os prazos das tarefas do Motion com as datas dos eventos do Zoho CRM.
- Gere relatórios no Zoho CRM com base nas tarefas de movimento concluídas.
- Acione atualizações do projeto Trigger Motion quando um novo negócio for fechado no Zoho CRM.
Como os dados do Motion podem ser usados para atualizar registros existentes do ZohoCRM?
Com o Latenode, use dados de movimento para atualizar registros do Zoho CRM por meio de ações integradas ou JavaScript personalizado para transformações avançadas e lógica condicional.
Há alguma limitação na integração do Motion e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de chamadas de API do Motion e do Zoho CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Campos personalizados no Motion e no Zoho CRM podem precisar de mapeamento manual.
