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Como conectar Moxie e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Moxie e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Moxie
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Moxie e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e CRM ágil
Moxie + CRM ágil + Slack: When a Moxie order ships, the automation updates the customer's record in Agile CRM by adding a note, and then sends a delivery notification via Slack.
Agile CRM + Moxie + Google Sheets: When a new contact is created in Agile CRM, the automation searches for the contact in Moxie and then adds the contact's information and purchase history to a Google Sheet for sales reporting.
Moxie e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Moxie e CRM ágil
How can I connect my Moxie account to Agile CRM using Latenode?
To connect your Moxie account to Agile CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and Agile CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update Agile CRM contacts from Moxie chats?
Yes, you can! Latenode lets you automate contact updates, ensuring your CRM is always current. Save time and improve data accuracy by automatically syncing Moxie chat data with Agile CRM.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Agile CRM?
Integrating Moxie with Agile CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Agile CRM contacts from new Moxie chat transcripts.
- Update existing Agile CRM contacts with Moxie chat information.
- Trigger Agile CRM marketing campaigns based on Moxie chat events.
- Log Moxie chat transcripts as notes in Agile CRM contact records.
- Send personalized thank you emails via Agile CRM after Moxie chats.
How does Latenode handle Moxie chat transcript data?
Latenode securely handles chat data. You can transform and map data using visual tools, JavaScript, or AI to fit Agile CRM fields.
Are there any limitations to the Moxie and Agile CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Real-time data syncing depends on the APIs of both Moxie and Agile CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem exigir otimização para processamento eficiente.
