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Como conectar Moxie e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Moxie e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Moxie
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Moxie e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e Bigin por Zoho CRM
Moxie + Slack + Bigin da Zoho CRM: Quando um novo formulário é enviado via Moxie, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack. Os detalhes do envio são então usados para criar um novo contato no Bigin.
Moxie + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado via Moxie, os dados são adicionados a uma Planilha Google. Essa Planilha Google pode então ser vinculada a registros de contato existentes no Bigin.
Moxie e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moxie e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Moxie ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moxie ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moxie e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de novos chats de clientes do Moxie?
Sim, com o Latenode! Crie contatos Bigin automaticamente a partir de chats do Moxie. O Latenode garante que nenhum lead seja perdido, aumentando a eficiência das vendas por meio de atualizações instantâneas do CRM e personalização sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moxie com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Moxie com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize novas transcrições de bate-papo do Moxie com o Bigin como notas de contato.
- Atualize os estágios do negócio do Bigin com base nas interações do cliente no Moxie.
- Acione sequências de e-mail automatizadas no Bigin a partir de tickets de suporte do Moxie.
- Crie novas tarefas Bigin para acompanhamento com base no sentimento do bate-papo Moxie.
- Registre os comentários dos clientes do Moxie diretamente nos registros de contato do Bigin.
Como lidar com erros quando o Moxie não está disponível no Latenode?
O Latenode fornece blocos de tratamento de erros para gerenciar o tempo de inatividade do Moxie. Implemente lógica de repetição ou envie alertas por outros canais.
Há alguma limitação na integração do Moxie e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Moxie e Bigin do Zoho CRM.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API.
