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Como conectar Moxie e Clio
Crie um novo cenário para conectar Moxie e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Moxie
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Moxie e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e Clio
Moxie + Clio + QuickBooks: When a new client is created in Moxie, a corresponding contact is created in Clio. Following this, a new customer entry is created in QuickBooks to streamline billing.
Clio + Moxie + Google Calendar: When a new calendar entry is created in Clio, it's synced to Moxie by creating a task. Simultaneously, a Google Calendar event is created to ensure all team members are aware of the schedule.
Moxie e Clio alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moxie e Clio
How can I connect my Moxie account to Clio using Latenode?
To connect your Moxie account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I sync new Moxie chats to Clio as case notes?
Yes, you can! Latenode lets you automate this. Every new Moxie chat transcript can be added to the relevant Clio case file, saving time and ensuring complete documentation.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Clio?
Integrating Moxie with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create a new Clio contact from a new Moxie chat participant.
- Update a Clio case status based on Moxie chat resolution.
- Send proactive Moxie chat invites based on Clio case updates.
- Log Moxie chat transcripts as communication logs in Clio.
- Trigger a Clio task when a specific keyword is detected in a Moxie chat.
Can I trigger workflows based on Moxie chat transcripts in Latenode?
Yes! Latenode lets you use advanced logic or AI to analyze chat transcripts and trigger workflows in Clio or other apps based on content.
Are there any limitations to the Moxie and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Historical data migration from Moxie to Clio is not directly supported.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Real-time sync depends on the API rate limits of Moxie and Clio.
