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Como conectar Moxie Clio
Crie um novo cenário para conectar Moxie Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Moxie
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Moxie Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie Clio
Moxie + Clio + QuickBooks: Quando um novo cliente é criado no Moxie, um contato correspondente é criado no Clio. Em seguida, uma nova entrada de cliente é criada no QuickBooks para agilizar o faturamento.
Clio + Moxie + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, ela é sincronizada com o Moxie por meio da criação de uma tarefa. Simultaneamente, um evento do Google Agenda é criado para garantir que todos os membros da equipe estejam cientes da programação.
Moxie Clio alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moxie Clio
Como posso conectar minha conta Moxie ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moxie ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moxie e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos chats do Moxie com o Clio como notas de caso?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso. Cada nova transcrição de bate-papo do Moxie pode ser adicionada ao arquivo do caso Clio relevante, economizando tempo e garantindo uma documentação completa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moxie com o Clio?
A integração do Moxie com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Clio a partir de um novo participante do chat do Moxie.
- Atualizar o status de um caso do Clio com base na resolução do chat do Moxie.
- Envie convites proativos para bate-papo no Moxie com base nas atualizações do caso Clio.
- Registre as transcrições de bate-papo do Moxie como registros de comunicação no Clio.
- Acione uma tarefa Clio quando uma palavra-chave específica for detectada em um chat Moxie.
Posso acionar fluxos de trabalho com base nas transcrições de bate-papo do Moxie no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use lógica avançada ou IA para analisar transcrições de chats e acionar fluxos de trabalho no Clio ou em outros aplicativos com base no conteúdo.
Há alguma limitação para a integração do Moxie e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Moxie para o Clio não é diretamente suportada.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Moxie e do Clio.
