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Como conectar Moxie Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Moxie Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Moxie
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Moxie Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie Fechar CRM
Moxie + Fechar CRM + Slack: Quando um novo cliente é criado no Moxie, suas informações são usadas para criar um novo lead no Close CRM. Uma mensagem de parabéns é então enviada para um canal específico do Slack.
Fechar CRM + Moxie + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, a automação pesquisa os dados correspondentes do cliente no Moxie e salva as informações do negócio e os dados do cliente em uma Planilha Google para análise.
Moxie Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Moxie Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Moxie ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moxie ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Moxie and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Close CRM a partir dos chats do Moxie?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados, economizando tempo e garantindo informações de contato precisas no Close CRM com base nas conversas do Moxie.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moxie com o Close CRM?
A integração do Moxie com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de transcrições de bate-papo do Moxie.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM após uma interação de suporte do Moxie.
- Acione e-mails de acompanhamento automatizados no Close CRM após conversas do Moxie.
- Registre resumos de bate-papo do Moxie como notas nos registros de contato do Close CRM.
- Envie atualizações de negócios do Close CRM via Moxie para agentes de suporte ao cliente relevantes.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados do Moxie ao atualizar o CloseCRM?
O Latenode processa com eficiência altos volumes de dados com arquitetura escalável, garantindo atualizações em tempo real e desempenho robusto mesmo durante picos de carga.
Há alguma limitação na integração do Moxie e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do Moxie podem exigir uma importação manual única para o Close CRM.
- Os campos personalizados do Moxie precisam de mapeamento manual para os campos correspondentes do Close CRM.
- A integração depende da disponibilidade e estabilidade das APIs do Moxie e do Close CRM.
