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Como conectar Moxie e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Moxie e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Moxie
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Moxie e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e Fechar CRM
Moxie + Close CRM + Slack: When a new client is created in Moxie, their information is used to create a new lead in Close CRM. A congratulatory message is then sent to a specified Slack channel.
Close CRM + Moxie + Google Sheets: When a new lead is created in Close CRM, the automation searches for corresponding customer data in Moxie and then saves the deal information and customer data to a Google Sheet for analysis.
Moxie e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Moxie e Fechar CRM
How can I connect my Moxie account to Close CRM using Latenode?
To connect your Moxie account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update Close CRM contacts from Moxie chats?
Yes, you can! Latenode’s visual editor makes it easy to sync data, saving time and ensuring accurate contact information in Close CRM based on Moxie conversations.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Close CRM?
Integrating Moxie with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM leads from Moxie chat transcripts.
- Update Close CRM contact details after a Moxie support interaction.
- Trigger automated follow-up emails in Close CRM after Moxie conversations.
- Log Moxie chat summaries as notes on Close CRM contact records.
- Send Close CRM deal updates via Moxie to relevant customer support agents.
HowdoesLatenodehandlelargevolumesofMoxiedatawhenupdatingCloseCRM?
Latenode efficiently processes high data volumes with scalable architecture, ensuring real-time updates and robust performance even during peak loads.
Are there any limitations to the Moxie and Close CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Historical Moxie data might require a one-time manual import to Close CRM.
- Custom Moxie fields need manual mapping to corresponding Close CRM fields.
- The integration relies on the availability and stability of the Moxie and Close CRM APIs.
