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Como conectar Moxie e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Moxie e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Moxie
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Moxie e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e DocuSign
Docusign + Moxie + Slack: When a Docusign envelope status is updated to 'completed', the automation searches for the corresponding client in Moxie. If a client is found, their record is updated. Then, a Slack message is sent to a designated channel notifying that the document is fully signed and the client record updated.
Docusign + Moxie + Google Sheets: When a Docusign envelope status is updated to 'completed', the automation retrieves the envelope details and searches for the corresponding client in Moxie. If a client is found, their status is updated based on the contract details. Then, a new row is added to a Google Sheet, logging the completed contract information and the client's updated status.
Moxie e DocuSign alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moxie e DocuSign
How can I connect my Moxie account to Docusign using Latenode?
To connect your Moxie account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após um bate-papo Moxie?
Yes, you can! With Latenode, trigger Docusign envelopes directly after a Moxie chat concludes, pre-filling data and streamlining document workflows. Scale your contract processes effortlessly.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Docusign?
Integrating Moxie with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically send NDAs after initial contact via Moxie.
- Generate service agreements upon lead qualification in Moxie.
- Archive signed documents in a cloud storage after Docusign completion.
- Update customer records in your CRM after contract signing.
- Send automated follow-up emails to clients post-signature.
HowdoItriggerDocusignfromaMoxiechattranscriptusingLatenode?
Use Latenode's Moxie trigger to watch for new transcripts. Then, use the Docusign module to generate and send documents based on chat details automatically.
Are there any limitations to the Moxie and Docusign integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada.
- Large volumes of chat transcripts might affect workflow execution time.
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs de ambos os serviços.
