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Como conectar Moxie e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Moxie e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Moxie
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Moxie e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e Insightly
Moxie + Insightly + Slack: When a contact in Moxie reaches a specified engagement score, the automation finds the corresponding record in Insightly and updates it. Then, a notification is sent to a designated Slack channel to alert the sales team.
Insightly + Moxie + Google Sheets: This automation finds contacts in Insightly, searches for corresponding contact engagement data in Moxie, and then updates a Google Sheet with this information to track marketing campaign effectiveness.
Moxie e Insightly alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moxie e Insightly
How can I connect my Moxie account to Insightly using Latenode?
To connect your Moxie account to Insightly on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and Insightly accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automate lead creation from Moxie chats in Insightly?
Yes, you can! Latenode’s visual editor and logic blocks make it easy to automatically create new Insightly leads from Moxie chat data. Streamline sales and improve lead management efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Insightly?
Integrating Moxie with Insightly allows you to perform various tasks, including:
- Create new Insightly contacts from qualified Moxie chat leads.
- Update Insightly opportunity stages based on Moxie support interactions.
- Log Moxie chat transcripts as Insightly activity history.
- Trigger automated email campaigns in Insightly based on Moxie data.
- Synchronize customer information between Moxie and Insightly.
HowsecureistheMoxieintegrationonLatenodewithsensitivecustomerdata?
Latenodeemploysrobustsecuritymeasurestoensureyourdataisprotected,includingencryptionatrestandintransit, and regular security audits. We prioritize your data security.
Are there any limitations to the Moxie and Insightly integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos envolvendo grandes conjuntos de dados podem exigir otimização.
- Custom fields in Insightly may need manual mapping initially.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
