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Como conectar Moxie e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Moxie e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Moxie
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Moxie e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e Sem CRM
NoCRM + Moxie + Slack: When a lead's status changes in NoCRM to 'Won', Moxie creates a client and Slack sends a message to a dedicated channel to celebrate the win.
NoCRM + Google Sheets + Moxie: When a new lead is created in NoCRM, the lead details are added to a Google Sheet. Moxie displays this data to track conversion metrics.
Moxie e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moxie e Sem CRM
How can I connect my Moxie account to NoCRM using Latenode?
To connect your Moxie account to NoCRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and NoCRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create NoCRM leads from Moxie chats?
Yes, you can! Latenode lets you automatically create NoCRM leads from new Moxie chats. Save time, capture leads faster, and streamline your sales process with no-code automation.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with NoCRM?
Integrating Moxie with NoCRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new NoCRM leads based on qualified Moxie chat conversations.
- Update NoCRM lead information based on Moxie chat feedback.
- Trigger Moxie chats when a lead reaches a specific stage in NoCRM.
- Log Moxie chat transcripts as notes within relevant NoCRM leads.
- Send personalized follow-up messages via Moxie based on NoCRM actions.
Can I use JavaScript to transform Moxie data before sending to NoCRM?
Yes! Latenode allows you to use JavaScript code blocks to transform Moxie data before it reaches NoCRM, customizing the data flow perfectly.
Are there any limitations to the Moxie and NoCRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Complex custom fields in Moxie might require JavaScript transformations.
- Rate limits of Moxie and NoCRM APIs are applicable.
- Attachments from Moxie chats may require additional processing steps.
