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Como conectar Moxie e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Moxie e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Moxie
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Moxie e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e PandaDoc
Moxie + PandaDoc + Salesforce: When a new project is created in Moxie, a PandaDoc document is created from a template. After the document is signed, the Salesforce record for the client is updated.
PandaDoc + Moxie + Slack: When a PandaDoc document's status changes to 'signed', search for the corresponding project in Moxie and send a notification to a Slack channel to alert the team.
Moxie e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Moxie e PandaDoc
How can I connect my Moxie account to PandaDoc using Latenode?
To connect your Moxie account to PandaDoc on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and PandaDoc accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically generate contracts after Moxie deal closure?
Yes! Latenode allows automated PandaDoc contract creation from Moxie deals, saving time and reducing manual errors. Customize with JavaScript or AI for advanced personalization.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with PandaDoc?
Integrating Moxie with PandaDoc allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create PandaDoc documents when a new deal is created in Moxie.
- Update PandaDoc document statuses based on Moxie deal stage changes.
- Send personalized contract reminders based on data from Moxie.
- Generate sales reports combining data from both Moxie and PandaDoc.
- Archive signed PandaDoc documents to a specified folder using Moxie data.
What Moxie data triggers workflows inside of Latenode automations?
Latenode supports triggers for new deals, deal stage changes, and updated contact information from Moxie. This allows for powerful, real-time automations.
Are there any limitations to the Moxie and PandaDoc integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Real-time data synchronization is subject to API rate limits from both Moxie and PandaDoc.
- A formatação complexa de documentos pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas pode precisar de configuração adicional.
