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Como conectar Moxie e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Moxie e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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Moxie
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PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Moxie e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e PDFFiller
Moxie + pdfFiller + Google Drive: When a new form submission is created in Moxie, use pdfFiller to create a filled document from a template. Then, upload the completed PDF to a designated folder in Google Drive for archival and easy access.
pdfFiller + Moxie + Slack: Upon a new document being filled via pdfFiller, triggered by an action in Moxie (e.g., creating a form submission), notify a designated Slack channel to alert relevant teams about the signed document.
Moxie e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moxie e PDFFiller
How can I connect my Moxie account to pdfFiller using Latenode?
To connect your Moxie account to pdfFiller on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and pdfFiller accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automate contract creation after Moxie deal closing?
Yes, you can! With Latenode, automatically trigger pdfFiller to generate a contract when a deal closes in Moxie. Save time and ensure documents are ready instantly.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with pdfFiller?
Integrating Moxie with pdfFiller allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating contracts upon successful deal closure in Moxie.
- Updating contact information in pdfFiller from new Moxie lead entries.
- Generating personalized proposals using data from Moxie opportunities.
- Archiving signed documents in Moxie after completion in pdfFiller.
- Sending automated welcome packets to new Moxie customers.
How do I handle conditional logic within Moxie workflows?
Latenode enables complex conditional logic using visual no-code blocks or JavaScript for tailored automation based on Moxie data attributes.
Are there any limitations to the Moxie and pdfFiller integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no pdfFiller pode exigir codificação personalizada.
- The number of simultaneous API calls is subject to rate limits.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado.
