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Como conectar Moxie e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Moxie e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Moxie
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Moxie e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e Zoho CRM
Moxie + Zoho CRM + Slack: When a new client is created in Moxie, a contact is automatically created in Zoho CRM. The sales team is then alerted in a designated Slack channel about the new lead.
Zoho CRM + Moxie + Google Sheets: When a deal is created or updated in Zoho CRM, the client data is updated in Moxie. Simultaneously, relevant marketing data from the deal is added as a new row in a specified Google Sheet for tracking and analysis.
Moxie e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Moxie e Zoho CRM
How can I connect my Moxie account to Zoho CRM using Latenode?
To connect your Moxie account to Zoho CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and Zoho CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Zoho CRM leads from new Moxie chats?
Yes, you can! Latenode allows automated lead creation. Benefit: never miss a potential customer from Moxie, improving lead conversion efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Zoho CRM?
Integrating Moxie with Zoho CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Zoho CRM leads from Moxie chat transcripts.
- Update contact information in Zoho CRM based on Moxie interactions.
- Trigger automated follow-up emails via Zoho CRM after a Moxie chat ends.
- Log Moxie chat summaries as notes in Zoho CRM contact records.
- Analyze Moxie chat data to identify sales opportunities in Zoho CRM.
Can I use JavaScript functions to transform data between Moxie and Zoho CRM?
Yes! Latenode's JavaScript blocks enable complex data transformations, providing granular control over data flows.
Are there any limitations to the Moxie and Zoho CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Rate limits imposed by Moxie and Zoho CRM APIs may affect high-volume workflows.
- Campos personalizados no Zoho CRM podem exigir mapeamento manual no Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
