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Como conectar NetHunt Clio
Crie um novo cenário para conectar NetHunt Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um NetHunt, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, NetHunt or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre NetHunt or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o NetHunt Node
Selecione os NetHunt nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
NetHunt
Configure o NetHunt
Clique no NetHunt nó para configurá-lo. Você pode modificar o NetHunt URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no NetHunt nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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NetHunt
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o NetHunt Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o NetHunt Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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NetHunt
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar NetHunt, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o NetHunt Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre NetHunt Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar NetHunt Clio
NetHunt + Clio + Google Agenda: Quando um novo contato é criado no NetHunt, um contato correspondente é criado no Clio. Então, quando uma nova reunião é agendada no NetHunt e associada a esse contato, um evento de calendário é criado no Google Agenda.
NetHunt + Clio + Slack: Quando um novo registro é criado ou atualizado no NetHunt, e um novo assunto (processo legal) é criado no Clio associado a esse registro do NetHunt, uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo processo legal.
NetHunt Clio alternativas de integração
Sobre NetHunt
Sincronize o NetHunt CRM com o Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou envie e-mails personalizados com base em gatilhos. O editor visual e as ferramentas flexíveis do Latenode significam roteamento de dados sem código e qualificação de leads com tecnologia de IA — crie fluxos de vendas escaláveis sem scripts complexos.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes NetHunt Clio
Como posso conectar minha conta NetHunt ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta NetHunt ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NetHunt e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NetHunt e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novos negócios do NetHunt?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você crie facilmente fluxos de trabalho automatizados, agilizando a integração de clientes e garantindo que nenhum negócio seja perdido em seu escritório de advocacia.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NetHunt com o Clio?
A integração do NetHunt com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de detalhes de contato atualizados do NetHunt.
- Registre automaticamente o tempo faturável no Clio quando um estágio do negócio NetHunt for alterado.
- Sincronize informações do cliente entre o NetHunt e o Clio para obter dados consistentes.
- Gere tarefas Clio quando novos negócios atingirem um estágio específico no NetHunt.
- Atualização O NetHunt lida com informações de assuntos relacionados ao Clio.
Posso usar campos personalizados do NetHunt nas minhas automações do Clio?
Sim, o Latenode oferece suporte ao uso de campos personalizados do NetHunt e do Clio, oferecendo fluxos de trabalho de automação altamente personalizados e granulares, adaptados às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação para a integração do NetHunt e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre os dois aplicativos pode exigir configuração manual.
- Fluxos de trabalho complexos com volumes de dados muito altos podem exigir otimização.
- Certos recursos altamente especializados do Clio podem não ter blocos Latenode diretos.
