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Como conectar NetHunt e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar NetHunt e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um NetHunt, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, NetHunt or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre NetHunt or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o NetHunt Node
Selecione os NetHunt nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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NetHunt
Configure o NetHunt
Clique no NetHunt nó para configurá-lo. Você pode modificar o NetHunt URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no NetHunt nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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NetHunt
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o NetHunt e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o NetHunt e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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NetHunt
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar NetHunt, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o NetHunt e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre NetHunt e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar NetHunt e PandaDoc
NetHunt + PandaDoc + Planilhas Google: Quando o status de uma proposta muda no PandaDoc, essa automação encontra o registro correspondente no NetHunt e adiciona uma nova linha a uma Planilha Google, rastreando atualizações de status da proposta para relatórios.
PandaDoc + NetHunt + Slack: Quando um documento PandaDoc é assinado, essa automação atualiza o registro de contato correspondente no NetHunt e envia uma mensagem do Slack para um canal especificado notificando a equipe sobre a assinatura bem-sucedida.
NetHunt e PandaDoc alternativas de integração
Sobre NetHunt
Sincronize o NetHunt CRM com o Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou envie e-mails personalizados com base em gatilhos. O editor visual e as ferramentas flexíveis do Latenode significam roteamento de dados sem código e qualificação de leads com tecnologia de IA — crie fluxos de vendas escaláveis sem scripts complexos.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes NetHunt e PandaDoc
Como posso conectar minha conta NetHunt ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta NetHunt ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NetHunt e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NetHunt e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente documentos PandaDoc a partir de novos negócios do NetHunt?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de documentos PandaDoc sempre que um novo negócio entrar no NetHunt, simplificando seu processo de vendas e economizando tempo com seu criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NetHunt com o PandaDoc?
A integração do NetHunt com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um documento PandaDoc quando um negócio atinge um estágio específico.
- Atualizando informações de negócios do NetHunt quando um documento PandaDoc é concluído.
- Enviando documentos do PandaDoc para contatos do NetHunt diretamente do Latenode.
- Gerando propostas personalizadas com base em dados de negócios do NetHunt.
- Acompanhamento de atualizações de status de documentos do PandaDoc no NetHunt.
Como acesso transformações de dados avançadas no NetHunt no Latenode?
O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados do NetHunt antes de enviá-los ao PandaDoc, permitindo personalizações complexas.
Há alguma limitação na integração do NetHunt e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa da API de cada aplicativo.
