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Como conectar NetSuite e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar NetSuite e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um NetSuite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, NetSuite or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre NetSuite or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o NetSuite Node
Selecione os NetSuite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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NetSuite
Configure o NetSuite
Clique no NetSuite nó para configurá-lo. Você pode modificar o NetSuite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no NetSuite nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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NetSuite
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o NetSuite e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o NetSuite e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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NetSuite
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar NetSuite, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o NetSuite e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre NetSuite e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar NetSuite e DocuSign
DocuSign + NetSuite + Slack: Quando um contrato for assinado no DocuSign, atualize o registro do cliente no NetSuite. Em seguida, notifique a equipe de vendas no Slack sobre a atualização do registro.
Docusign + NetSuite + Planilhas Google: Ao assinar um contrato no DocuSign, baixe o documento e recupere os dados principais do NetSuite. Armazene o documento e os dados relevantes em uma Planilha Google para backup e análise.
NetSuite e DocuSign alternativas de integração
Sobre NetSuite
Sincronize os dados do NetSuite com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize o processamento de pedidos, atualizações de estoque ou relatórios financeiros. Conecte o NetSuite ao seu CRM, ferramentas de marketing ou banco de dados. Use o editor visual e as opções de código personalizado do Latenode para controle preciso e fluxos de trabalho escaláveis, evitando entrada manual de dados e erros. Integre lógica complexa facilmente.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes NetSuite e DocuSign
Como posso conectar minha conta NetSuite ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta NetSuite ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NetSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NetSuite e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os registros do NetSuite após a assinatura do documento?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real no NetSuite após a conclusão de um envelope Docusign. Isso elimina a entrada manual de dados e garante a precisão dos dados em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NetSuite com o Docusign?
A integração do NetSuite com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente contratos para assinatura quando uma nova oportunidade do NetSuite for criada.
- Atualize os registros do NetSuite com URLs de documentos assinados e datas de conclusão.
- Gere e envie faturas via Docusign após o fechamento do negócio no NetSuite.
- Acione fluxos de trabalho do NetSuite quando um envelope Docusign for anulado ou recusado.
- Sincronize os dados do cliente entre o NetSuite e o Docusign para obter informações consistentes.
Quão segura é a integração do NetSuite com o Docusignon Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas para garantir que seus dados estejam protegidos, incluindo criptografia em tempo real, permanência em trânsito e auditorias regulares de segurança para verificar conformidade.
Há alguma limitação na integração do NetSuite e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Personalizações complexas do NetSuite podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- O uso da API da Docusign está sujeito aos limites de taxa e ao plano de conta da Docusign.
- Grandes transferências de dados podem afetar o desempenho; otimize o design do fluxo de trabalho.
