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Como conectar Ágil e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Ágil e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Ágil
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Ágil e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e CRM ágil
Agile CRM + Nimble + Planilhas Google: Quando o marco de um negócio muda no Agile CRM, o contato correspondente no Nimble é atualizado. As informações do negócio são então adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google para acompanhar as etapas de vendas.
CRM ágil + Nimble + Slack: Quando um novo contato é criado no Agile CRM ou no Nimble, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe sobre o novo lead.
Ágil e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Ágil e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Nimble ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Nimble e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Nimble com o Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente novos contatos do Nimble com o Agile CRM em tempo real. Garanta que seus dados de vendas e marketing estejam sempre alinhados, reduzindo a entrada manual de dados e aumentando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Agile CRM?
A integração do Nimble com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Agile CRM a partir de contatos do Nimble.
- Atualize os negócios do Agile CRM quando um estágio do negócio Nimble mudar.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM a partir de eventos Nimble.
- Sincronize a atividade de contato entre o Nimble e o Agile CRM em tempo real.
- Crie tarefas no Agile CRM com base nas atualizações de oportunidades do Nimble.
Posso usar JavaScript para aprimorar minhas automações Nimble e Agile CRM?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para estender as integrações do Nimble e do Agile CRM com lógica personalizada para necessidades de automação específicas.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração personalizada.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa de API do Nimble e do Agile CRM.
