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Como conectar Ágil e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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Ágil
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Ágil e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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2
Ágil
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Bexio
Nimble + Bexio + Slack: When a new contact is created in Nimble, the automation checks if the contact already exists in Bexio. If not, it creates the contact in Bexio and sends a notification to a Slack channel.
Bexio + Nimble + Google Sheets: When an invoice is paid in Bexio, the automation logs the invoice details into a Google Sheet. It then updates the corresponding contact's information in Nimble.
Ágil e Bexio alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e Bexio
How can I connect my Nimble account to Bexio using Latenode?
To connect your Nimble account to Bexio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Authenticate your Nimble and Bexio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update customer data between Nimble and Bexio?
Yes, you can! Latenode lets you sync data bidirectionally, ensuring Nimble contacts match Bexio customers. This saves time and reduces errors, improving data quality across both systems.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with Bexio?
Integrating Nimble with Bexio allows you to perform various tasks, including:
- Create Bexio invoices automatically from new Nimble deals.
- Sync contact details between Nimble and Bexio in real time.
- Trigger Bexio payment reminders based on Nimble activity.
- Update Nimble deal stages when invoices are paid in Bexio.
- Log Bexio invoice details as notes in Nimble contacts.
How does Latenode handle data security between Nimble and Bexio?
Latenode uses advanced encryption and secure authentication, ensuring your data is protected during the Nimble and Bexio integration process.
Are there any limitations to the Nimble and Bexio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Complex custom fields in Nimble might require advanced configuration.
- Real-time sync depends on the API limits of both Nimble and Bexio.
- Very large data transfers may experience temporary performance delays.
