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Como conectar Ágil e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Ágil
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+
2
Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Ágil e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Ágil
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Caixa
Ágil + Caixa + Folga: Quando um novo contato é criado no Nimble, uma pasta dedicada é criada no Box para esse contato. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack informando a equipe sobre o novo contato e a criação da pasta no Box.
Box + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo arquivo é adicionado ao Box, os detalhes do arquivo (nome, tamanho, link) são armazenados em uma planilha do Planilhas Google. A linha no Planilhas Google é então atualizada no Nimble com um link para o arquivo do Box correspondente, associando-o ao perfil do contato.
Ágil e Caixa alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Perguntas frequentes Ágil e Caixa
Como posso conectar minha conta Nimble ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente os arquivos de contatos do Nimble no Box?
Sim, com o Latenode, automatize o arquivamento de arquivos relacionados a contatos do Nimble para o Box sempre que um contato atingir um estágio específico. Beneficie-se de um gerenciamento centralizado de documentos e conformidade simplificada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Box?
A integração do Nimble com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazendo backup automático de novos arquivos de contato do Nimble para o Box.
- Criação de pastas do Box para novos contatos do Nimble.
- Sincronizando informações de contato atualizadas dos arquivos do Nimble para o Box.
- Acionar revisões de documentos no Box quando negócios do Nimble forem fechados.
- Movendo arquivos do Box para contatos do Nimble após a criação do negócio.
Quais gatilhos Nimble estão disponíveis nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode suporta gatilhos Nimble, como criação de novos contatos e atualização de negócios. Use-os para iniciar fluxos de automação complexos e sincronização de dados.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API Nimble.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
