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Como conectar Ágil e Clio
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Ágil
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Ágil e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Ágil
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Clio
Ágil + Clio + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Nimble, um novo cliente é criado no Clio. Em seguida, uma notificação é enviada para o canal do Slack da equipe jurídica.
Clio + Nimble + QuickBooks: Quando um novo caso (assunto) é criado no Clio, um novo contato é criado no Nimble e um cliente é criado no QuickBooks.
Ágil e Clio alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Ágil e Clio
Como posso conectar minha conta Nimble ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novos negócios do Nimble?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de processos, reduzindo a entrada manual de dados. Sincronize novos negócios Nimble e gere processos Clio instantaneamente para otimizar fluxos de trabalho jurídicos e aumentar a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Clio?
A integração do Nimble com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de novas entradas de contato do Nimble automaticamente.
- Atualize as informações de contato do Clio quando os contatos do Nimble forem modificados.
- Gere tarefas Clio com base nos estágios de negociação do Nimble.
- Registre as atividades do Nimble conforme as anotações do Clio para obter uma visão geral completa do cliente.
- Sincronize as oportunidades do Nimble com os assuntos do Clio para um rastreamento aprimorado.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados entre Nimble e Clio?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar e formatar dados, garantindo um mapeamento de dados perfeito entre as diferentes estruturas de dados do Nimble e do Clio.
Há alguma limitação para a integração do Nimble e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar um tempo significativo.
- As atualizações de dados em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do Nimble e do Clio.
