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Como conectar Ágil e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Ágil
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Ágil e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Fechar CRM
CRM ágil e próximo + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Nimble, um lead é criado no Close CRM. Os detalhes do novo lead são então adicionados a uma Planilha Google para geração de relatórios.
CRM próximo + Nimble + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM (especificamente para um negócio fechado), os detalhes do contato são recuperados do Nimble. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal designado, referenciando o negócio e o contato Nimble associado.
Ágil e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Nimble ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Nimble and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos contatos do Nimble?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação instantânea de leads no Close CRM sempre que um novo contato é adicionado ao Nimble, garantindo que nenhuma oportunidade em potencial seja perdida. Além disso, enriqueça novos leads com IA!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Close CRM?
A integração do Nimble com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Sincronize informações de contato entre o Nimble e o Close CRM em tempo real.
- Atualize automaticamente os estágios do negócio no Close CRM com base na atividade do Nimble.
- Crie tarefas de acompanhamento no Close CRM quando um contato Nimble atingir um marco.
- Registre o histórico de comunicação do Nimble no registro Close CRM correspondente.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Close CRM de novos contatos do Nimble.
Posso usar campos personalizados do Nimble nos meus fluxos de trabalho do Close CRM?
Sim! O Latenode suporta mapeamento de campos personalizados, permitindo transferência de dados perfeita e automação altamente personalizada no Nimble e no Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Nimble and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa de API do Nimble e do Close CRM podem afetar a frequência das atualizações.
