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Como conectar Ágil e Analisador de documentos
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Analisador de documentos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Analisador de documentos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Analisador de documentose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Analisador de documentos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador de documentos.
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Ágil
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2
Analisador de documentos
Autenticar Analisador de documentos
Agora, clique no Analisador de documentos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador de documentos configurações. A autenticação permite que você use Analisador de documentos através do Latenode.
Configure o Ágil e Analisador de documentos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Analisador de documentos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador de documentos
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Analisador de documentos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Analisador de documentos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Analisador de documentos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Analisador de documentos
Docparser + Planilhas Google: Quando um novo documento é analisado pelo Docparser, extraia os dados e adicione-os como uma nova linha em uma planilha do Planilhas Google para facilitar o gerenciamento de contatos.
Docparser + Nimble + Slack: Quando um novo documento for analisado, crie um novo contato no Nimble com as informações extraídas e envie uma notificação para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre o novo contato.
Ágil e Analisador de documentos alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Perguntas frequentes Ágil e Analisador de documentos
Como posso conectar minha conta Nimble ao Docparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Docparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Docparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Nimble a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a conexão de dados do Docparser com o Nimble, automatizando as atualizações de contatos. Isso elimina a entrada manual de dados e garante informações precisas do CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Docparser?
A integração do Nimble com o Docparser permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos Nimble a partir de faturas de clientes analisadas.
- Atualizando detalhes de contato no Nimble com informações extraídas de documentos.
- Acionar atividades do Nimble com base em pontos de dados específicos em relatórios analisados.
- Analisando anexos de e-mail e adicionando dados aos negócios Nimble correspondentes.
- Extraindo dados de contratos e associando-os a empresas Nimble.
Posso usar código JavaScript personalizado com o Nimble em automações do Latenode?
Sim! O Latenode suporta blocos JavaScript, permitindo transformações avançadas de dados e lógica personalizada em seus fluxos de trabalho Nimble.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Docparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Recursos avançados do Docparser, como análise de tabelas, podem exigir configuração personalizada.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido para cada conexão de aplicativo.
- O número de operações é limitado pelos seus planos Nimble e Docparser.
