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Como conectar Ágil e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Ágil e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Ágil
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Ágil e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e DocuSign
Nimble + Docusign + Slack: When a deal reaches a specific stage in Nimble, a contract is automatically sent via Docusign using a pre-defined template. Upon sending the contract, a notification is posted to a designated Slack channel to inform the sales team.
Docusign + Nimble + Google Sheets: When a Docusign envelope status is updated to 'completed', the automation retrieves contact details from Nimble and uses them to update a specific row in a Google Sheet, logging the contract completion status. The email field in Docusign is used to find the matching contact in Nimble.
Ágil e DocuSign alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e DocuSign
How can I connect my Nimble account to Docusign using Latenode?
To connect your Nimble account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Authenticate your Nimble and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando um negócio é fechado?
Yes, you can! Latenode's visual editor lets you trigger Docusign envelopes upon Nimble deal stage changes. Automate document workflows and save valuable time with no-code ease.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with Docusign?
Integrating Nimble with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically sending contracts when a new contact is created in Nimble.
- Updating a Nimble contact's information when a document is completed.
- Creating a new Docusign envelope from a deal in Nimble.
- Tracking the status of Docusign envelopes within Nimble.
- Generating personalized contracts using data from Nimble custom fields.
Can I use custom JavaScript to enhance my Nimble and Docusign flows?
Yes! Latenode lets you add JavaScript code for complex logic, data transformations, and customized integrations beyond simple point-and-click configurations.
Are there any limitations to the Nimble and Docusign integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Rate limits imposed by Nimble and Docusign APIs may affect high-volume workflows.
- Complex document formatting within Docusign requires careful template setup.
- Real-time status updates depend on the reliability of the respective APIs.
