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Como conectar Ágil e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Ágil e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Ágil
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Ágil e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e DocuSign
Ágil + Docusign + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Nimble, um contrato é enviado automaticamente via Docusign usando um modelo predefinido. Após o envio do contrato, uma notificação é publicada em um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Docusign + Nimble + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado para "concluído", a automação recupera os detalhes do contato do Nimble e os utiliza para atualizar uma linha específica em uma Planilha Google, registrando o status de conclusão do contrato. O campo de e-mail no Docusign é usado para encontrar o contato correspondente no Nimble.
Ágil e DocuSign alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Perguntas frequentes Ágil e DocuSign
Como posso conectar minha conta Nimble ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando um negócio é fechado?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione envelopes Docusign após alterações na fase de negociação do Nimble. Automatize fluxos de trabalho de documentos e economize tempo valioso com a facilidade de não precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Docusign?
A integração do Nimble com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um novo contato é criado no Nimble.
- Atualizar as informações de um contato do Nimble quando um documento é concluído.
- Criando um novo envelope Docusign a partir de um negócio no Nimble.
- Acompanhamento do status dos envelopes Docusign no Nimble.
- Gerando contratos personalizados usando dados de campos personalizados do Nimble.
Posso usar JavaScript personalizado para aprimorar meus fluxos Nimble e Docusign?
Sim! O Latenode permite adicionar código JavaScript para lógica complexa, transformações de dados e integrações personalizadas, além de configurações simples de apontar e clicar.
Há alguma limitação para a integração do Nimble e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs Nimble e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A formatação complexa de documentos no Docusign exige uma configuração cuidadosa do modelo.
- As atualizações de status em tempo real dependem da confiabilidade das respectivas APIs.
