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Como conectar Ágil e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Ágil
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Ágil e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Chefe de Acompanhamento
Nimble + Chefe de Acompanhamento + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Nimble, a automação encontra a pessoa correspondente no Follow Up Boss e então adiciona uma nova linha com informações de contato em uma Planilha Google para relatórios consolidados.
Chefe de acompanhamento + Ágil + Folgado: Quando um novo negócio é criado no Follow Up Boss, a automação tenta encontrar o contato no Nimble usando as informações disponíveis e alerta um canal especificado do Slack.
Ágil e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Ágil e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Nimble ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos automaticamente entre o Nimble e o Follow Up Boss?
Sim, com o Latenode você pode sincronizar facilmente os dados de contato. Isso garante informações consistentes em ambas as plataformas, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados com automação sem código e lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Follow Up Boss?
A integração do Nimble com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Follow Up Boss a partir de novos contatos do Nimble.
- Atualize os contatos do Nimble quando os negócios mudarem no Follow Up Boss.
- Acione campanhas de e-mail no Follow Up Boss sobre novas atividades do Nimble.
- Registrar as comunicações do Follow Up Boss no histórico de atividades do Nimble.
- Sincronize o status de conclusão da tarefa entre os dois aplicativos.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Nimble e Follow Up Boss?
Sim, o Latenode permite código JavaScript personalizado para transformação de dados, garantindo compatibilidade perfeita entre as estruturas de dados do Nimble e do Follow Up Boss.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer importação manual ou script personalizado.
- Campos personalizados complexos e profundamente aninhados podem precisar de tratamento JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API do Nimble e do Follow Up Boss podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
