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Como conectar Ágil e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Ágil e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Ágil
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Ágil e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e FreshBooks
FreshBooks + Nimble + Slack: Quando uma nova fatura for criada no FreshBooks, encontre o contato correspondente no Nimble. Em seguida, envie uma mensagem do Slack para um canal designado para notificar a equipe sobre a nova fatura relacionada a esse contato.
Nimble + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um novo contato for adicionado ao Nimble, encontre as faturas existentes no FreshBooks relacionadas a esse contato. Adicione uma nova linha no Planilhas Google com os detalhes do contato do Nimble e os dados da fatura do FreshBooks para fins de relatórios.
Ágil e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
Aplicativos semelhantes
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Nimble ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente para novos negócios da Nimble?
Sim, você pode! O Latenode permite automação perfeita. Acione a criação de faturas no FreshBooks quando um novo negócio for fechado no Nimble, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o FreshBooks?
A integração do Nimble com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de clientes FreshBooks a partir de novos contatos Nimble.
- Atualizando faturas do FreshBooks quando um negócio Nimble muda de status.
- Gerando tarefas Nimble a partir de novas faturas do FreshBooks.
- Sincronizando informações de contato entre Nimble e FreshBooks.
- Relatórios sobre valores de negócios e valores de faturas por meio de relatórios personalizados.
Posso usar low-code ou IA para aumentar dados Nimble usando Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use IA para enriquecer dados do Nimble, como informações de contato ou resumos de negócios, para obter melhores insights do FreshBooks.
Há alguma limitação para a integração do Nimble e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Nimble e do FreshBooks.
