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Como conectar Ágil e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Ágil
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Ágil e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Insightly
Insightly + Slack: Quando uma oportunidade é atualizada para "Fechada e Ganha" no Insightly, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack notificando a equipe de vendas sobre o fechamento bem-sucedido do negócio.
Ágil + Slack: Quando uma oportunidade é atualizada para 'Fechada e Ganha' no Nimble, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack notificando a equipe de vendas sobre o fechamento bem-sucedido do negócio.
Ágil e Insightly alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Ágil e Insightly
Como posso conectar minha conta Nimble ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Nimble no Insightly automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar instantaneamente novos contatos do Nimble com o Insightly. Garanta dados unificados e alcance aprimorado com nossa automação simplificada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Insightly?
A integração do Nimble com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Insightly a partir de contatos qualificados do Nimble.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando um estágio de negócio do Nimble muda.
- Sincronize tarefas do Nimble com o Insightly como atividades do projeto.
- Crie contatos do Nimble a partir de novos leads do Insightly.
- Registre automaticamente a comunicação do Nimble nas atividades do Insightly.
Como o Latenode lida com os campos personalizados do Nimble durante a sincronização do Insightly?
O Latenode oferece mapeamento de campos avançado. Você pode sincronizar os campos personalizados do Nimble diretamente com campos novos ou correspondentes do Insightly.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual e pode levar tempo.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de transformações de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Nimble e do Insightly podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
