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Como conectar Ágil e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Ágil
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Ágil e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Insightly
Insightly + Slack: When an opportunity is updated to 'Closed Won' in Insightly, a message is sent to a designated Slack channel notifying the sales team of the successful deal closure.
Ágil + Slack: When an opportunity is updated to 'Closed Won' in Nimble, a message is sent to a designated Slack channel notifying the sales team of the successful deal closure.
Ágil e Insightly alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e Insightly
How can I connect my Nimble account to Insightly using Latenode?
To connect your Nimble account to Insightly on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Authenticate your Nimble and Insightly accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I sync new Nimble contacts into Insightly automatically?
Yes, you can! Latenode lets you instantly sync new Nimble contacts to Insightly. Ensure unified data & improved outreach with our streamlined automation.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with Insightly?
Integrating Nimble with Insightly allows you to perform various tasks, including:
- Create new Insightly leads from qualified Nimble contacts.
- Update Insightly opportunities when a Nimble deal stage changes.
- Sync Nimble tasks to Insightly as project activities.
- Create Nimble contacts from new Insightly leads.
- Automatically log Nimble communication in Insightly activities.
How does Latenode handle Nimble's custom fields during Insightly sync?
Latenode offers advanced field mapping. You can sync Nimble's custom fields to matching or new Insightly fields directly.
Are there any limitations to the Nimble and Insightly integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Historical data migration requires manual setup and may take time.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de transformações de JavaScript.
- API rate limits from Nimble and Insightly may affect high-volume workflows.
