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Como conectar Ágil e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Ágil
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Ágil e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Sem CRM
NoCRM + Nimble + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, encontre o contato correspondente no Nimble e envie uma mensagem de parabéns para um canal do Slack, mencionando o nome do contato.
NoCRM + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM, crie um contato correspondente no Nimble e registre a criação do lead com detalhes relevantes em uma Planilha Google.
Ágil e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Nimble ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Nimble com o NoCRM como leads?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização automática de contatos, garantindo que seu pipeline de leads NoCRM esteja sempre atualizado com novos contatos Nimble. Isso economiza tempo e melhora a eficiência do gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o NoCRM?
A integração do Nimble com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads NoCRM a partir de novos contatos Nimble.
- Atualize as informações de contato no NoCRM quando os contatos do Nimble forem atualizados.
- Acione atividades NoCRM quando um negócio Nimble atingir um determinado estágio.
- Sincronize tarefas entre o Nimble e o NoCRM com base nas datas de vencimento.
- Crie relatórios combinando dados do Nimble e do NoCRM para obter insights.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Nimble e NoCRM?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações avançadas de dados ao sincronizar Nimble e NoCRM, oferecendo flexibilidade que vai além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação para a integração do Nimble e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Nimble e do NoCRM.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma compreensão básica de estruturas de dados.
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem afetar o desempenho e exigir otimização.
