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Como conectar Ágil e PDF.co
Crie um novo cenário para conectar Ágil e PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
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Ágil
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2
PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o Ágil e PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
1
Acionador no Webhook
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Ágil
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e PDF.co
Nimble + PDF.co + Google Drive: Quando um novo contato for criado no Nimble, extraia os detalhes do contato e gere um documento PDF usando o PDF.co. Carregue o PDF gerado para uma pasta específica no Google Drive, criando um arquivo com os detalhes de contato do cliente.
PDF.co + Nimble + Slack: Quando um novo arquivo é carregado em uma pasta específica no PDF.co (atuando como um contrato assinado), atualize os detalhes de contato no Nimble usando dados extraídos do PDF e envie uma notificação para um canal do Slack para alertar a equipe.
Ágil e PDF.co alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Perguntas frequentes Ágil e PDF.co
Como posso conectar minha conta Nimble ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Nimble a partir de PDFs analisados?
Sim, você pode! O Latenode permite analisar dados de PDFs usando o PDF.co e atualizar os contatos do Nimble em tempo real. Isso evita entradas manuais e garante informações de contato precisas, com opções avançadas de JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o PDF.co?
A integração do Nimble com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de relatórios em PDF a partir de dados de contato do Nimble.
- Analisando informações de faturas em PDF e atualizando registros do Nimble.
- Gerando documentos PDF personalizados usando detalhes de contato do Nimble.
- Extraindo dados de formulários PDF e adicionando-os aos contatos do Nimble.
- Convertendo dados do Nimble em propostas em PDF compartilháveis e com aparência profissional.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho Nimble e PDF.co?
Sim! O Latenode permite personalizações poderosas de JavaScript nas suas integrações com Nimble e PDF.co, para manipulação avançada de dados e controle do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração personalizada do PDF.co para extração precisa de dados.
- O processamento de PDF em larga escala pode consumir créditos PDF.co significativos, dependendo do seu plano.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de solicitações de API do Nimble e do PDF.co.
