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Como conectar Ágil e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Ágil e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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Ágil
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PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Ágil e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
1
Acionador no Webhook
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Ágil
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e PDFFiller
Nimble + pdfFiller + Slack: Quando uma nova tarefa é criada no Nimble, crie automaticamente um contrato no pdfFiller usando um modelo predefinido e, em seguida, notifique a equipe de vendas sobre o novo contrato por meio de uma mensagem do canal do Slack.
pdfFiller + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo formulário preenchido for recebido no pdfFiller, crie ou atualize um contato no Nimble com os dados do formulário e adicione uma nova linha no Planilhas Google para rastrear o documento concluído e as informações do cliente.
Ágil e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Perguntas frequentes Ágil e PDFFiller
Como posso conectar minha conta Nimble ao pdfFiller usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao pdfFiller no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e pdfFiller fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso preencher contratos automaticamente usando dados de contato do Nimble?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita tudo. Preencha automaticamente os modelos do pdfFiller com dados do Nimble, agilizando a criação de documentos e economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o pdfFiller?
A integração do Nimble com o pdfFiller permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contratos automaticamente quando um novo negócio for fechado no Nimble.
- Atualize as informações de contato no Nimble quando um formulário pdfFiller for enviado.
- Envie contratos personalizados via pdfFiller com base em segmentos de contato do Nimble.
- Arquive documentos assinados do pdfFiller diretamente no registro de um contato do Nimble.
- Gere relatórios em pdfFiller usando dados extraídos de oportunidades Nimble.
Quão seguros meus dados Nimble ficam quando integrados através do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados Nimble estejam sempre protegidos.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do pdfFiller no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do formulário pdfFiller pode exigir código JavaScript personalizado.
- Transferências de dados em larga escala podem estar sujeitas aos limites de taxa da API Nimble.
- Alguns recursos avançados do pdfFiller podem não ter equivalentes diretos do Latenode.
