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Como conectar Ágil e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Ágil e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Ágil
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Ágil e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e PDFMonkey
PDFMonkey + Google Drive + Nimble: When a document is generated in PDFMonkey, store it in Google Drive and update the corresponding contact in Nimble with the document's link.
PDFMonkey + Nimble + Slack: When a document is generated in PDFMonkey, find the related contact in Nimble. Then, notify the sales team in Slack when a document is generated for a specific contact.
Ágil e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e PDFMonkey
How can I connect my Nimble account to PDFMonkey using Latenode?
To connect your Nimble account to PDFMonkey on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Authenticate your Nimble and PDFMonkey accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically generate contracts upon new Nimble contact creation?
Yes, you can! Latenode allows seamless Nimble and PDFMonkey integration, automating contract generation. Triggered by new Nimble contacts, it saves time and ensures consistent document creation.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with PDFMonkey?
Integrating Nimble with PDFMonkey allows you to perform various tasks, including:
- Automatically generating personalized proposals for new Nimble contacts.
- Creating invoices in PDFMonkey when a deal is marked as won in Nimble.
- Archiving contact information from Nimble into secure PDF documents.
- Generating welcome packets for new clients added in Nimble.
- Updating existing PDF documents with data changes from Nimble records.
Can I use JavaScript functions within the Nimble + PDFMonkey workflow?
Yes! Latenode allows custom JavaScript code, enabling advanced data manipulation and logic beyond simple field mapping for your integrations.
Are there any limitations to the Nimble and PDFMonkey integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Projetos complexos de modelos PDFMonkey podem exigir configuração avançada.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
- The number of PDF documents generated is limited by your PDFMonkey plan.
