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Como conectar Ágil e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Ágil
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Ágil e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Ágil
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Caixa de riqueza
Nimble + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado ou um contato existente é atualizado no Nimble ou no Wealthbox, as informações do contato são adicionadas como uma nova linha ou atualizam uma linha existente no Planilhas Google. Isso garante que todos os dados do contato sejam unificados em uma única planilha para geração de relatórios.
Wealthbox + Nimble + Slack: Quando um novo contato é criado ou um contato existente é atualizado no Wealthbox ou no Nimble, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack. Isso mantém a equipe de vendas informada sobre novos leads e alterações em contatos existentes, facilitando o acompanhamento imediato.
Ágil e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Ágil e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Nimble ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Nimble com o Wealthbox?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização automatizada de contatos. Isso garante que seus dados do Wealthbox estejam sempre atualizados com os leads mais recentes do Nimble, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Nimble com o Wealthbox?
A integração do Nimble com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de novos contatos comerciais do Nimble.
- Atualize as informações de contato do Wealthbox quando um contato do Nimble for modificado.
- Crie tarefas no Wealthbox com base nas atividades registradas no Nimble.
- Sincronize as etapas da negociação entre o Nimble e o Wealthbox.
- Acione notificações personalizadas no Wealthbox com base em eventos do Nimble.
Como lidar com erros em fluxos de trabalho do Nimble no Latenode?
O Latenode oferece um tratamento de erros robusto. Use os blocos de tratamento de erros integrados ou o código JavaScript para detectar e gerenciar quaisquer problemas que surjam nos seus fluxos de trabalho Nimble.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir transformações de JavaScript.
- Aplicam-se os limites de taxa de API do Nimble e do Wealthbox.
