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Como conectar Ágil e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Ágil
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Ágil e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Ágil
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Caixa de riqueza
Nimble + Wealthbox + Google Sheets: When a new contact is created or an existing contact is updated in either Nimble or Wealthbox, the contact information is added as a new row or updates an existing row in Google Sheets. This ensures all contact data is unified in a single spreadsheet for reporting.
Wealthbox + Nimble + Slack: When a new contact is created or an existing contact is updated in either Wealthbox or Nimble, a notification is sent to a designated Slack channel. This keeps the sales team informed of new leads and changes to existing contacts, facilitating prompt follow-up.
Ágil e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e Caixa de riqueza
How can I connect my Nimble account to Wealthbox using Latenode?
To connect your Nimble account to Wealthbox on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Authenticate your Nimble and Wealthbox accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I sync new Nimble contacts to Wealthbox?
Yes, you can! Latenode's visual editor simplifies automated contact syncing. This ensures your Wealthbox data is always up-to-date with the latest Nimble leads, saving time and improving accuracy.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with Wealthbox?
Integrating Nimble with Wealthbox allows you to perform various tasks, including:
- Create new Wealthbox contacts from new Nimble business contacts.
- Update Wealthbox contact information when a Nimble contact is modified.
- Create Wealthbox tasks based on activities logged in Nimble.
- Synchronize deal stages between Nimble and Wealthbox.
- Trigger custom notifications in Wealthbox based on Nimble events.
How do I handle errors in Nimble workflows on Latenode?
Latenode provides robust error handling. Use the built-in error-handling blocks or JavaScript code to catch and manage any issues that arise within your Nimble workflows.
Are there any limitations to the Nimble and Wealthbox integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Complex field mappings may require JavaScript transformations.
- API rate limits of Nimble and Wealthbox apply.
