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Como conectar Ágil e Xero
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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Ágil
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2
Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Ágil e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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2
Ágil
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Xero
Ágil + Xero + Slack: Quando um novo contato é criado no Nimble, um cliente correspondente é criado automaticamente no Xero. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo cliente.
Xero + Planilhas Google + Nimble: Quando uma nova fatura de venda é criada no Xero, os detalhes são registrados em uma Planilha Google. Uma entrada de contato relacionada é criada automaticamente no Nimble, garantindo que todas as informações do cliente sejam sincronizadas entre as plataformas.
Ágil e Xero alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e Xero
Como posso conectar minha conta Nimble ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após o fechamento do negócio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione a criação de faturas do Xero diretamente a partir das alterações no estágio do negócio do Nimble. Economize tempo e garanta um faturamento preciso com esta automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Xero?
A integração do Nimble com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Xero a partir de novos contatos do Nimble.
- Atualizando os detalhes do cliente no Xero quando eles mudam no Nimble.
- Gerando faturas do Xero após o fechamento bem-sucedido do negócio no Nimble.
- Sincronizando status de pagamento do Xero com campos personalizados no Nimble.
- Criação de relatórios personalizados combinando dados do Nimble e do Xero.
Quão seguros meus dados ficam ao conectar o Nimble e o Xero via Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança e criptografia padrão do setor para proteger seus dados durante o processo de integração do Nimble e do Xero.
Há alguma limitação para a integração do Nimble e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Nimble e do Xero.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
