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Como conectar Ágil e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Ágil e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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Ágil
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ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Ágil e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e ZohoBooks
Nimble + Zoho Books + Slack: Quando uma nova tarefa é criada no Nimble, crie uma fatura correspondente no Zoho Books e envie uma mensagem no Slack para o canal da equipe relevante.
Zoho Books + Planilhas Google + Nimble: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Zoho Books, adicione uma linha a uma Planilha Google com os detalhes da fatura e atualize as informações do cliente no Nimble.
Ágil e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta Nimble ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas depois que um negócio for fechado?
Sim, o Latenode automatiza a criação de faturas no Zoho Books após o fechamento de um negócio no Nimble. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso e pontual, utilizando lógica avançada e mapeamento de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Zoho Books?
A integração do Nimble com o Zoho Books permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas do Zoho Books quando um negócio Nimble é considerado "Ganho".
- Sincronizar informações de contato entre o Nimble e o Zoho Books para registros precisos.
- Atualizando status de faturas no Zoho Books com base nos estágios do negócio no Nimble.
- Gerando relatórios de vendas combinando dados do Nimble e do Zoho Books.
- Acionando tarefas de acompanhamento no Nimble após o pagamento da fatura no Zoho Books.
Quão segura é a integração do Nimble no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para proteger seus dados do Nimble e do Zoho Books durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
- Fluxos de trabalho avançados podem exigir algum conhecimento de JavaScript para lógica complexa.
