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Como conectar Ágil e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Ágil
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Ágil e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Zoho CRM
Nimble + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Nimble ou um lead é criado/atualizado no Zoho CRM, as informações do contato/lead são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Zoho CRM + Nimble + Slack: Quando um novo lead é criado no Zoho CRM ou um novo contato é adicionado ao Nimble, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack informando a equipe sobre o novo lead/contato.
Ágil e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Ágil e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Nimble ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Nimble com o Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização automática de contatos. Aproveite o fluxo de dados otimizado, garantindo que seu Zoho CRM esteja sempre atualizado com os contatos mais recentes do Nimble.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Zoho CRM?
A integração do Nimble com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um novo lead do Zoho CRM a partir de um novo contato do Nimble.
- Atualize as informações de contato do Zoho CRM com base nas atualizações de contato do Nimble.
- Dispare sequências de e-mails no Zoho CRM com base nos estágios de negociação do Nimble.
- Crie atividades Nimble quando um novo lead for adicionado no Zoho CRM.
- Sincronize campos personalizados entre contatos do Nimble e leads do Zoho CRM.
Com que facilidade posso personalizar a integração Nimble + Zoho CRM?
Muito fácil! O Latenode oferece blocos sem código, JavaScript e IA para adaptar a integração precisamente às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs Nimble e Zoho CRM podem afetar grandes sincronizações de dados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
