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Como conectar Ágil e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Ágil
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Ágil e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Ágil
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Zoho CRM
Nimble + Zoho CRM + Google Sheets: When a new contact is created in Nimble or a lead is created/updated in Zoho CRM, the contact/lead information is added as a new row in a Google Sheet for reporting purposes.
Zoho CRM + Nimble + Slack: When a new lead is created in Zoho CRM or a new contact is added to Nimble, a notification is sent to a designated Slack channel informing the team about the new lead/contact.
Ágil e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Ágil e Zoho CRM
How can I connect my Nimble account to Zoho CRM using Latenode?
To connect your Nimble account to Zoho CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Authenticate your Nimble and Zoho CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I sync new Nimble contacts to Zoho CRM?
Yes, you can! Latenode allows automated contact syncing. Benefit from streamlined data flow, ensuring your Zoho CRM is always up-to-date with the latest Nimble contacts.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with Zoho CRM?
Integrating Nimble with Zoho CRM allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create a new Zoho CRM lead from a new Nimble contact.
- Update Zoho CRM contact information based on Nimble contact updates.
- Trigger email sequences in Zoho CRM based on Nimble deal stages.
- Create Nimble activities when a new lead is added in Zoho CRM.
- Sync custom fields between Nimble contacts and Zoho CRM leads.
How easily can I customize the Nimble + Zoho CRM integration?
Very easily! Latenode offers no-code blocks, JavaScript, and AI to tailor the integration precisely to your needs.
Are there any limitations to the Nimble and Zoho CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Rate limits imposed by the Nimble and Zoho CRM APIs may affect large data syncs.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
