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Como conectar Sem CRM e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Sem CRM
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Sem CRM e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e CRM ágil
NoCRM + CRM ágil + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM, um contato é criado no Agile CRM e, então, os detalhes do lead são registrados no Planilhas Google para relatórios.
CRM ágil + NoCRM + Slack: Quando o marco de um negócio muda no Agile CRM, e se o negócio estiver associado a um lead do NoCRM, notifique a equipe de vendas no Slack com detalhes sobre o negócio e o lead associado.
Sem CRM e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e CRM ágil
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de leads do NoCRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite mapear campos de dados e criar automaticamente novos contatos do Agile CRM quando um lead atinge um estágio específico no NoCRM. Reduza a entrada manual de dados e aumente a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Agile CRM?
A integração do NoCRM com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de leads qualificados do NoCRM.
- Atualize as informações de contato do Agile CRM com base na atividade do NoCRM.
- Acione ações NoCRM com base em atualizações no Agile CRM.
- Sincronize as etapas do negócio entre o NoCRM e o Agile CRM.
- Crie tarefas de acompanhamento no Agile CRM a partir de eventos NoCRM.
Quão seguros são meus dados NoCRM ao usar integrações Latenode?
O Latenode utiliza métodos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados durante a integração. Suas credenciais nunca são armazenadas em texto simples.
Há alguma limitação na integração do NoCRM e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa da API NoCRM ou Agile CRM podem afetar o desempenho.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do webhook de ambos os serviços.
