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Como conectar Sem CRM e Alegra
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Sem CRM
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Alegra
NoCRM + Alegra + Slack: Quando o status de um negócio é alterado para "Ganho" no NoCRM, uma fatura de venda é criada no Alegra. Em seguida, uma mensagem de parabéns é enviada para um canal designado do Slack.
Alegra + NoCRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de venda é criada no Alegra, os detalhes são registrados em uma Planilha Google. O lead correspondente no NoCRM é então atualizado com um comentário vinculado à fatura na Planilha Google.
Sem CRM e Alegra alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Alegra
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de negócios NoCRM ganhos?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas instantaneamente. Benefício: simplifique a contabilidade, reduza a entrada manual de dados e garanta o faturamento pontual, tudo com lógica personalizável.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Alegra?
A integração do NoCRM com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Alegra a partir de novos leads NoCRM.
- Atualize os dados do cliente Alegra quando um lead NoCRM for atualizado.
- Gere faturas Alegra automaticamente ao fechar um negócio NoCRM.
- Envie notificações quando novas faturas forem geradas no Alegra, acionadas pelo NoCRM.
- Sincronize informações do produto entre o NoCRM e o Alegra.
Com que facilidade posso personalizar os dados transferidos do NoCRM?
Muito fácil! O editor visual e os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar dados para se ajustarem ao formato do Alegra antes do envio. Combinação sem código e pro-code!
Há alguma limitação na integração do NoCRM e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do NoCRM e do Alegra.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração e testes iniciais.
