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Como conectar Sem CRM Caixa
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Sem CRM
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Sem CRM Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM Caixa
NoCRM + Box + Slack: Quando o status de um negócio mudar para "Fechado" no NoCRM, encontre os documentos relacionados no Box usando uma convenção de nomenclatura e mova-os para uma pasta de arquivamento. Em seguida, notifique a equipe de vendas em um canal do Slack sobre o negócio arquivado.
NoCRM + Box + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM, encontre os arquivos relacionados no Box e adicione as informações do lead, juntamente com os links para os arquivos do Box, em uma nova linha no Planilhas Google para fins de relatórios.
Sem CRM Caixa alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Conecte-se Sem CRM Caixa em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM Caixa
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente negócios fechados no Box?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, criando pastas estruturadas com base nos dados do negócio. Benefício: Documentos organizados e acesso mais rápido. Além disso, dimensione fluxos de trabalho sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Box?
A integração do NoCRM com o Box permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente pastas do Box para novos leads NoCRM.
- Carregue documentos de proposta do NoCRM para pastas específicas do Box.
- Sincronize informações de contato entre metadados do NoCRM e do Box.
- Arquive documentos de negócios fechados no Box para conformidade.
- Acione notificações sobre atualizações de documentos no Box via NoCRM.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base em estágios de negócios NoCRM?
Use os webhooks em tempo real do Latenode para monitorar mudanças de fase. Automatize acompanhamentos, acione a geração de documentos e atualize o Box instantaneamente.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de pastas complexas no Box podem exigir configurações personalizadas.
- A sincronização em tempo real depende da estabilidade da API do NoCRM.
- A configuração inicial requer compreensão das permissões do NoCRM e do Box.
