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Como conectar Sem CRM e Clio
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Sem CRM
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Clio
NoCRM + Clio + Google Calendar: When a lead's status changes in NoCRM (e.g., to 'Client'), a new matter is created in Clio. Consequently, a calendar entry is created in Google Calendar to mark the court date associated with the matter.
NoCRM + Clio + Slack: When a new lead is created in NoCRM, and that lead's contact information is also created in Clio, a Slack notification is sent to the legal team informing them of the new client.
Sem CRM e Clio alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Clio
How can I connect my NoCRM account to Clio using Latenode?
To connect your NoCRM account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Authenticate your NoCRM and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Clio clients from new NoCRM leads?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes this easy. Automatically create Clio clients from NoCRM leads, saving time and ensuring no lead is missed, plus leverage our AI block for data enrichment.
What types of tasks can I perform by integrating NoCRM with Clio?
Integrating NoCRM with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create Clio clients when a NoCRM lead reaches a specific status.
- Update client information in Clio when a NoCRM lead is updated.
- Log NoCRM activities as notes in Clio client profiles.
- Trigger NoCRM follow-ups based on completed Clio tasks.
- Sync contact details between NoCRM leads and Clio contacts.
Can I use JavaScript code with the NoCRM integration in Latenode?
Yes! Latenode allows you to use JavaScript code blocks to extend the NoCRM integration with custom logic, data transformations, or API calls.
Are there any limitations to the NoCRM and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Real-time synchronization depends on the APIs of both NoCRM and Clio.
- Initial setup requires API keys or authentication for each platform.
