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Como conectar Sem CRM e Clio
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Sem CRM
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Clio
NoCRM + Clio + Google Agenda: Quando o status de um lead muda no NoCRM (por exemplo, para "Cliente"), um novo caso é criado no Clio. Consequentemente, uma entrada de calendário é criada no Google Agenda para marcar a data do julgamento associada ao caso.
NoCRM + Clio + Slack: Quando um novo lead é criado no NoCRM e as informações de contato desse lead também são criadas no Clio, uma notificação do Slack é enviada à equipe jurídica informando sobre o novo cliente.
Sem CRM e Clio alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Sem CRM e Clio
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar clientes Clio automaticamente a partir de novos leads NoCRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie clientes Clio automaticamente a partir de leads NoCRM, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido, além de aproveitar nosso bloco de IA para enriquecimento de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Clio?
A integração do NoCRM com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie clientes Clio quando um lead NoCRM atingir um status específico.
- Atualize as informações do cliente no Clio quando um lead NoCRM for atualizado.
- Registre as atividades do NoCRM como notas nos perfis de clientes do Clio.
- Acione acompanhamentos do NoCRM com base nas tarefas Clio concluídas.
- Sincronize detalhes de contato entre leads NoCRM e contatos Clio.
Posso usar código JavaScript com a integração NoCRM no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para estender a integração do NoCRM com lógica personalizada, transformações de dados ou chamadas de API.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende das APIs do NoCRM e do Clio.
- A configuração inicial requer chaves de API ou autenticação para cada plataforma.
