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Como conectar Sem CRM e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Sem CRM
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Fechar CRM
NoCRM + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM, ele é criado automaticamente no Close CRM. Os detalhes do lead são registrados em uma planilha do Planilhas Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM + NoCRM + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM para "Fechado e Ganho", uma tarefa de acompanhamento é criada automaticamente no NoCRM. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre o negócio fechado e a nova tarefa.
Sem CRM e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads no Close CRM a partir de negócios NoCRM ganhos?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automaticamente leads do Close CRM a partir de negócios fechados no NoCRM. Isso elimina a entrada manual e garante que seu pipeline de vendas permaneça atualizado com leads qualificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Close CRM?
A integração do NoCRM com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads de Close CRM a partir de negócios NoCRM recém-conquistados.
- Sincronize informações de contato entre o NoCRM e o Close CRM em tempo real.
- Acione atividades de CRM de fechamento quando um negócio atinge um estágio específico no NoCRM.
- Atualize os negócios do NoCRM quando as oportunidades correspondentes forem atualizadas no Close CRM.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do NoCRM e do Close CRM.
Como posso atualizar automaticamente os dados do NoCRM das atividades do Close CRM?
Use os blocos sem código do Latenode com JavaScript personalizado para refletir o envolvimento do Close CRM no NoCRM, fornecendo uma visão completa das interações com os clientes.
Há alguma limitação na integração do NoCRM e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar tempo.
- Atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
