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Como conectar Sem CRM ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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Sem CRM
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ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Sem CRM ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM ConvertAPI
NoCRM + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo lead for criado no NoCRM, extraia o documento anexado e converta-o usando o ConvertAPI. Por fim, armazene o arquivo convertido em uma pasta específica do Google Drive.
NoCRM + ConvertAPI + Slack: Quando um novo lead é criado no NoCRM, se houver um documento anexado, converta-o usando o ConvertAPI. Após a conversão bem-sucedida, envie uma notificação para um canal do Slack.
Sem CRM ConvertAPI alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Sem CRM + ConvertAPI integração
Conecte-se Sem CRM ConvertAPI em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM ConvertAPI
Como posso conectar minha conta NoCRM ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar relatórios em PDF automaticamente a partir de dados do NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de relatórios em PDF a partir do NoCRM, utilizando a ConvertAPI. Aproveite a lógica avançada e os blocos JavaScript personalizados para formatar relatórios conforme necessário.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o ConvertAPI?
A integração do NoCRM com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Converta documentos de clientes potenciais em PDFs compartilháveis quando uma fase do negócio mudar.
- Gere faturas automaticamente de negócios fechados e envie-as por e-mail aos clientes.
- Crie versões com marca d'água de contratos armazenados no NoCRM para segurança.
- Converta as informações de contato dos leads em códigos QR para facilitar a digitalização.
- Arquive documentos convertidos em um serviço de armazenamento em nuvem após o processamento.
Posso usar modelos personalizados para conversões de PDF com dados NoCRM?
Sim! O Latenode suporta modelos personalizados para conversão de PDF, permitindo que você personalize documentos extraídos do NoCRM com JavaScript avançado e blocos de IA.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O ConvertAPI tem limites de uso com base no seu plano de assinatura.
- Conversões complexas de documentos podem exigir um tempo de processamento significativo.
- A velocidade de conversão em tempo real depende do tamanho e da complexidade do documento.
