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Como conectar Sem CRM Analisador de documentos
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM Analisador de documentos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Analisador de documentos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Analisador de documentose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Analisador de documentos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador de documentos.
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Sem CRM
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Analisador de documentos
Autenticar Analisador de documentos
Agora, clique no Analisador de documentos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador de documentos configurações. A autenticação permite que você use Analisador de documentos através do Latenode.
Configure o Sem CRM Analisador de documentos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Sem CRM
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Analisador de documentos
Configure o Sem CRM Analisador de documentos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador de documentos
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Analisador de documentos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM Analisador de documentos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM Analisador de documentos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM Analisador de documentos
Docparser + NoCRM + Slack: Quando um documento for analisado no Docparser, extraia os detalhes do contato e crie um novo lead no NoCRM. Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Docparser + NoCRM + Planilhas Google: Ao analisar uma fatura no Docparser, os dados extraídos são usados para criar ou atualizar um lead no NoCRM. Posteriormente, os detalhes relevantes da fatura e as informações do lead são registrados como uma nova linha no Planilhas Google para fins de relatórios.
Sem CRM Analisador de documentos alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sem CRM + Analisador de documentos integração
Conecte-se Sem CRM Analisador de documentos em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM Analisador de documentos
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Docparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Docparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Docparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente leads NoCRM a partir de documentos analisados?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados extraídos pelo Docparser diretamente para leads NoCRM, economizando tempo e garantindo informações precisas e atualizadas. Use IA para lidar com variações complexas de análise.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Docparser?
A integração do NoCRM com o Docparser permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads NoCRM a partir de formulários de inscrição analisados.
- Atualizando informações de leads no NoCRM com dados extraídos de faturas.
- Acionar ações NoCRM quando um documento com critérios específicos é analisado.
- Analisando feedback de clientes em documentos e registrando atividades no NoCRM.
- Usando dados analisados para gerar relatórios personalizados dentro do NoCRM.
Como posso criar automaticamente a atividade NoCRM a partir dos dados do Docparser?
O Latenode simplifica isso! Use dados analisados do Docparser para acionar a criação de atividades NoCRM, garantindo que todas as informações relevantes sejam registradas automaticamente.
Há alguma limitação na integração do NoCRM e do Docparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos podem exigir configurações avançadas do Docparser.
- Os limites de taxa de API do NoCRM podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- O mapeamento de dados requer uma configuração cuidadosa para garantir uma transferência precisa de informações.
