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Como conectar Sem CRM DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Sem CRM
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Sem CRM DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM DocuSign
NoCRM + Docusign + Slack: Quando o status de um lead muda no NoCRM, um contrato é enviado via Docusign. Após o envio, uma mensagem do Slack notifica a equipe de vendas.
Docusign + NoCRM + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado, o lead correspondente no NoCRM também é atualizado. Os detalhes do envelope e do lead são registrados em uma Planilha Google.
Sem CRM DocuSign alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM DocuSign
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após o fechamento do negócio usando a integração NoCRM e Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o envio de documentos em caso de alterações na fase do negócio, economizando tempo. Garanta ações rápidas e contratos seguros diretamente do NoCRM, com trilhas de auditoria.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Docusign?
A integração do NoCRM com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um negócio atinge um estágio específico.
- Atualizando o status do negócio NoCRM depois que o documento Docusign for assinado.
- Criação de envelopes Docusign pré-preenchidos com informações de leads NoCRM.
- Arquivar documentos assinados em um armazenamento em nuvem vinculado ao NoCRM.
- Envio de lembretes para assinaturas pendentes por meio das ferramentas de notificação do Latenode.
Como posso rastrear o status dos envelopes Docusign diretamente no NoCRM?
O Latenode permite atualizar campos NoCRM com status de envelopes do Docusign, garantindo visibilidade em tempo real. Use webhooks e lógica personalizada sem interrupções.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo NoCRM e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A formatação complexa de documentos no Docusign pode exigir código JavaScript personalizado.
- Alguns recursos avançados do Docusign ainda não são suportados diretamente pela API.
