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Como conectar Sem CRM e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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Sem CRM
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Agente livre
NoCRM + FreeAgent + Slack: Quando o status de um lead é alterado para "Ganho" no NoCRM, uma fatura é criada no FreeAgent e uma mensagem é enviada a um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
FreeAgent + NoCRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, os detalhes da fatura e os detalhes do lead associado do NoCRM são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Sem CRM e Agente livre alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sem CRM + Agente livre integração
Conecte-se Sem CRM e Agente livre em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Agente livre
Como posso conectar minha conta NoCRM ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de negócios NoCRM ganhos?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de faturas em tempo real no FreeAgent quando negócios são fechados no NoCRM. Isso economiza tempo e garante registros financeiros precisos, aproveitando nosso construtor visual sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o FreeAgent?
A integração do NoCRM com o FreeAgent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente faturas FreeAgent a partir de negócios NoCRM recém-conquistados.
- Atualize os detalhes do cliente do FreeAgent quando um contato NoCRM for atualizado.
- Acione lembretes de faturas do FreeAgent com base nas etapas do negócio NoCRM.
- Registre notas de negociação NoCRM como comentários de transações do FreeAgent.
- Sincronize dados de leads do NoCRM com descrições de projetos do FreeAgent.
Quais dados NoCRM posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite que você acesse todos os dados padrão do NoCRM, além de usar campos personalizados, permitindo automações poderosas e flexíveis.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados ou importação manual.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do NoCRM e do FreeAgent.
