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Como conectar Sem CRM e Google docs
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Google docs
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Google docs será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Google docse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Google docs Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Google docs da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Google docs.
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Sem CRM
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Google docs
Autenticar Google docs
Agora, clique no Google docs nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Google docs configurações. A autenticação permite que você use Google docs através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Google docs Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Google docs Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Google docs
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Google docs, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Google docs a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Google docs (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Google docs
NoCRM + Google Docs + Slack: Quando o status de um negócio é alterado para "Ganho" no NoCRM, um contrato é gerado no Google Docs substituindo marcadores de posição em um modelo, e uma mensagem com um link para o documento é enviada para um canal designado do Slack.
NoCRM + Planilhas Google + Documentos Google: Quando o status de um lead muda para "Ganho" no NoCRM, os detalhes do lead são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google. Em seguida, um resumo do negócio ganho e informações relacionadas da Planilha Google são anexados a um documento do Google Docs.
Sem CRM e Google docs alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Google docs
Automatize a criação e atualização de documentos com o Google Docs no Latenode. Preencha modelos, extraia texto e acione fluxos de trabalho com base em alterações em documentos. Conecte o Google Docs a CRMs, bancos de dados ou ferramentas de marketing para otimizar os processos de geração e aprovação de conteúdo. Menos trabalho manual, documentos mais consistentes e colaboração automatizada.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Google docs
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Google Docs usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Google Docs no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Google Docs fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar propostas automaticamente a partir de leads NoCRM no Google Docs?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Gere documentos personalizados automaticamente, economizando tempo e garantindo consistência em todo o seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Google Docs?
A integração do NoCRM com o Google Docs permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos do Google a partir de novos leads no NoCRM automaticamente.
- Atualize o Planilhas Google com registros de atividades do NoCRM.
- Gere relatórios de vendas personalizados no Google Docs.
- O arquivo concluiu que os leads do NoCRM são como documentos do Google.
- Compartilhe documentos atualizados do Google com usuários relevantes do NoCRM.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base em alterações no pipeline do NoCRM?
Use os webhooks do Latenode para acionar fluxos de trabalho instantaneamente quando o status de um lead muda no NoCRM, atualizando seus documentos do Google automaticamente.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Google Docs no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir configuração avançada.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência dos acionadores do webhook.
- Migrações de dados em larga escala podem exigir fluxos de trabalho otimizados.
