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Como conectar Sem CRM e Google drive
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Google drive
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Google drive será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Google drivee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Google drive Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Google drive da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Google drive.
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Sem CRM
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Google drive
Autenticar Google drive
Agora, clique no Google drive nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Google drive configurações. A autenticação permite que você use Google drive através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Google drive Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Google drive Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Google drive
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Google drive, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Google drive a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Google drive (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Google drive
NoCRM + PandaDoc + Google Drive: Quando um negócio atinge o status fechado no NoCRM, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc usando um modelo predefinido. O contrato finalizado é então salvo em uma pasta específica no Google Drive para registro.
Google Drive + NoCRM + Slack: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta específica do Google Drive, a automação extrai as informações relevantes do lead do documento usando o nome do arquivo (presumindo que ele contenha identificadores de lead NoCRM). Em seguida, a automação notifica a equipe de vendas em um canal designado do Slack sobre as novas informações do lead.
Sem CRM e Google drive alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Google drive
Automatize o gerenciamento de arquivos com o Google Drive no Latenode. Acione fluxos de trabalho a partir de novos arquivos, faça backup automático de dados ou sincronize documentos entre plataformas. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para lógica personalizada, JavaScript e IA. Escale seus fluxos de trabalho do Google Drive sem código e conecte-se a qualquer serviço.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Google drive
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Google Drive usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Google Drive no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Google Drive fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático de leads NoCRM para o Google Drive?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar backups de leads NoCRM para o Google Drive. Garanta a segurança dos dados com backups agendados ou acionados por eventos, personalizados de acordo com suas especificações.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Google Drive?
A integração do NoCRM com o Google Drive permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salve automaticamente novos leads NoCRM em uma planilha do Planilhas Google.
- Crie uma nova pasta no Google Drive para cada novo negócio conquistado no NoCRM.
- Carregue documentos relacionados a um lead NoCRM para uma pasta específica do Google Drive.
- Gere documentos personalizados usando o Google Docs com base em dados NoCRM.
- Arquive leads antigos do NoCRM como arquivos PDF no Google Drive para armazenamento de longo prazo.
Quão seguros são meus dados NoCRM ao usar integrações Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados NoCRM e Google Drive durante a integração.
Há alguma limitação na integração do NoCRM e do Google Drive no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do NoCRM para o Google Drive podem levar algum tempo.
- O número de chamadas de API para o NoCRM está sujeito ao seu plano de assinatura do NoCRM.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
