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Como conectar Sem CRM e Grist
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Grist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Grist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Griste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Grist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Grist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Grist.
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Sem CRM
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Grist
Autenticar Grist
Agora, clique no Grist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Grist configurações. A autenticação permite que você use Grist através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Grist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Grist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Grist
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Grist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Grist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Grist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Grist
NoCRM + Grist + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, os detalhes do lead são adicionados como um novo registro em um documento do Grist para fins de relatório. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o negócio fechado.
NoCRM + Grist + Planilhas Google: Resuma os dados de leads do NoCRM no Grist criando registros e, em seguida, preencha uma Planilha Google com informações relevantes sobre negócios para previsão e análise de vendas.
Sem CRM e Grist alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Grist
Use o Grist no Latenode para criar painéis de dados personalizados e gerenciar conjuntos de dados complexos em seus fluxos de trabalho de automação. Acione fluxos com base nas atualizações do Grist ou grave os dados de volta no Grist após o processamento. Adicione lógica personalizada com JavaScript e escale sem taxas por etapa, criando automações poderosas baseadas em dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Grist
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Grist usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Grist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Grist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Grist com novos leads NoCRM?
Sim, com certeza! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de novos leads NoCRM com o Grist, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados. Simplifique sua gestão de leads hoje mesmo!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Grist?
A integração do NoCRM com o Grist permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos registros Grist a partir de leads NoCRM conquistados.
- Atualize as linhas do Grist quando os status dos leads do NoCRM mudarem.
- Sincronize os detalhes de contato do NoCRM com as listas de contatos do Grist.
- Gere relatórios no Grist com base em dados de vendas do NoCRM.
- Acione campanhas de e-mail do Grist usando dados de leads do NoCRM.
Quão seguros são meus dados NoCRM ao usar integrações Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança, garantindo a proteção e a privacidade dos seus dados NoCRM o tempo todo.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Grist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do NoCRM e do Grist.
- A migração de dados históricos pode exigir estratégias de processamento em lote.
