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Como conectar Sem CRM e Colheita
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Colheita
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Colheita será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Colheitae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Colheita Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Colheita da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Colheita.
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Sem CRM
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Colheita
Autenticar Colheita
Agora, clique no Colheita nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Colheita configurações. A autenticação permite que você use Colheita através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Colheita Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Colheita Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Colheita
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Colheita, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Colheita a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Colheita (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Colheita
NoCRM + Harvest + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, um projeto é criado no Harvest. Uma mensagem é então enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe sobre o novo projeto.
Colheita + NoCRM + QuickBooks: Quando um projeto é criado no Harvest, um cliente é criado no NoCRM. Depois disso, crie uma fatura no QuickBooks.
Sem CRM e Colheita alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Colheita
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Harvest usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Harvest no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Harvest fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso monitorar o tempo do projeto com base nos negócios NoCRM ganhos?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie projetos Harvest automaticamente e acompanhe o tempo de fechamento de negócios no NoCRM, economizando tempo e melhorando a precisão dos relatórios com lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Harvest?
A integração do NoCRM com o Harvest permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de projetos Harvest a partir de oportunidades conquistadas no NoCRM.
- Atualizando orçamentos de projetos no Harvest quando os valores dos negócios mudam no NoCRM.
- Gerando faturas no Harvest com base na conclusão de negócios no NoCRM.
- Acompanhamento do tempo gasto em oportunidades NoCRM no Harvest.
- Sincronizando informações de contato entre o NoCRM e o Harvest.
Como o Latenode lida com campos personalizados do NoCRM para integração com o Harvest?
O Latenode oferece suporte ao mapeamento de campos personalizado, permitindo que você transfira dados NoCRM específicos para campos correspondentes no Harvest usando blocos sem código ou JavaScript.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Harvest no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos não é suportada por padrão; somente registros novos ou atualizados são sincronizados.
- Transformações complexas de campos personalizados podem exigir código JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs NoCRM e Harvest podem afetar o processamento de dados de alto volume.
